Obra de teatro infantil en la que el autor, actor en sus ratos libres, apuesta por una reflexión sobre los sentimientos que se ocultan tras el maquillaje de un payaso. En un acto y ocho escenas encontramos diálogos que esconden sentidas reflexiones sobre la ilusión, totalmente necesaria si se quiere lograr transmitir alegría y felicidad, y sobre el mundo del circo. La obra, de trama sencilla y fácil de montar y representar, se complementa con una serie de trucos idóneos para animar cualquier actuación cómica.