En las mazmorras laberínticas del Castillo Grotteskew, el loco profesor Erasmus lleva a cabo susexperimentos extraños con seres vivos. Aunque su primera creación - una pequeña criatura, casi humana, conocidosolamente como Stitch Head- ya ha caído en el olvido. Cuando Fulbert Freakfinder, el maestro de ceremonias de un circo itinerante, promete hacer de él una estrella, Stich Head se pregunta si hay otra vida para él. Pero antes deberáapropiarse de la última creación del profesor - una monstruosa criatura de tres brazos- y así pagar su camino hacia la libertad.